Rôles et permissions Obat : qui peut voir et faire quoi dans votre équipe ?

 

Une vue d'ensemble de tous les rôles

Depuis Paramètres > Utilisateurs, une nouvelle modale Détail des rôles rassemble, dans un seul écran, l'ensemble des permissions Obat croisées avec l'ensemble des rôles. Vous voyez d'un coup d'œil que le Commercial gère les devis d'office, que le Chef de chantier peut gérer les factures uniquement si vous le lui autorisez, et que l'Ouvrier n'a accès ni à l'un ni à l'autre.

Un tableau clair pour les permissions supplémentaires

Le bloc de permissions supplémentaires devient un tableau structuré à trois colonnes — Fonctionnalité, Lecture, Écriture — où chaque droit est expliqué par une infobulle. Le périmètre des chantiers (vos chantiers assignés ou tous les chantiers de l'entreprise) sort de cette liste pour devenir un choix explicite, séparé du reste.

📌 Bon à savoir : aucun droit nouveau n'est créé, et aucun droit existant n'est modifié. Le fonctionnement des permissions Obat reste strictement identique. Seule la manière dont ces droits sont présentés, expliqués et configurés change.

Consulter le détail des rôles

Depuis Paramètres > Utilisateurs, vous ouvrez le bloc des cartes de rôles via le bouton Détail des rôles, et vous le refermez via Masquer le détail des rôles. Ce bloc passe de 4 à 6 cartes, avec l'ajout du Technicien (interventions terrain, création de factures à la clôture, planning et calendrier personnel) et de l'Expert comptable (comptabilité et banques, achats et bons de commande, pilotage et statistiques).

Sur chaque carte, le lien En savoir plus n'ouvre plus une simple description mais la matrice Détail des rôles, directement positionnée sur le rôle de la carte : la colonne correspondante est surlignée, pour que vous la repériez immédiatement.

La matrice affiche les 7 rôles de Obat : Propriétaire, Administrateur, Commercial, Expert comptable, Chef de chantier, Ouvrier et Technicien. Les permissions sont organisées en sections que vous pouvez replier ou déplier — Chiffrage et facturation, Chantiers et ressources, Gestion des interventions, Pilotage et statistiques, Paramétrage de Obat. Chaque case indique l'un de trois états :

État	Signification
✓	Inclus par défaut — le rôle dispose du droit dès l'invitation, sans action de votre part
⚙ Config.	Activable — le droit n'est pas actif par défaut, vous l'accordez utilisateur par utilisateur
—	Non disponible — le droit ne peut pas être accordé à ce rôle

Une légende rappelle ces trois états en bas de la matrice, et l'en-tête des colonnes reste visible pendant que vous faites défiler la liste. 📊

Inviter un utilisateur

Le parcours d'invitation démarre toujours par le bouton Inviter des utilisateurs, qui ouvre la sélection de la ressource à inviter. Cette étape gagne une colonne Téléphone, aux côtés du Nom, du Prénom, de l'Email et du Statut. C'est particulièrement utile lorsque deux salariés portent le même nom, ou partagent la même adresse email : le numéro de téléphone permet de lever le doute avant d'envoyer l'invitation à la mauvaise personne.

La modale d'invitation est ensuite organisée en sections dépliables. Une section Informations générales regroupe les champs dans un ordre repensé : Type de ressource → Email → Licence → Rôle. Un lien Détail des rôles apparaît sous le champ Rôle et ouvre directement la matrice, positionnée sur le rôle que vous êtes en train de choisir : vous vérifiez votre sélection sans quitter le formulaire. ✅

Le sélecteur de rôle conserve tout ce que vous connaissez déjà : description sous chaque rôle, infobulle détaillant les modules accessibles, badge indiquant les rôles nécessitant le Pack Croissance, recherche dans la liste. Le lien vers la matrice est la seule nouveauté.

Configurer les permissions d'un utilisateur

Le bloc historique « Permissions supplémentaires » devient la section Permissions configurables, présente à la fois à l'invitation et lors de la modification d'un utilisateur. Un badge affiche en permanence le nombre de permissions actuellement activées, pour une lecture immédiate du niveau de personnalisation de chaque collaborateur.

Pour les rôles dont les droits peuvent s'appliquer à une partie seulement des chantiers, cette section s'ouvre sur un choix de périmètre présenté sous forme de deux cartes : Chantiers assignés ou Tous les chantiers. Ce choix remplace l'ancienne case à cocher, dont le libellé mélangeait périmètre et droit fonctionnel. Les rôles pour lesquels cette notion n'a pas de sens n'affichent pas ce choix.

Vient ensuite le tableau des permissions fonctionnelles, à trois colonnes : Fonctionnalité, Lecture, Écriture. Chaque ligne correspond à une permission, avec une case à cocher dans la ou les colonnes applicables, et une infobulle qui décrit précisément ce que recouvre le droit.

La liste des permissions affichée dépend du rôle sélectionné. Par exemple :

• Commercial : Factures (écriture), Bons de commande (écriture), Pilotage (lecture)
• Chef de chantier : Éléments de facturation (lecture), Factures (écriture), Bons de commande (écriture), Devis (écriture), Ressources (écriture), Export du suivi du temps (écriture)
• Ouvrier : Bons de commande (écriture)
• Technicien : Modifier la facture d'intervention (écriture), Envoyer le rapport et la facture au client (écriture), Créer des interventions (écriture)
• Administrateur : Banque (lecture)
• Propriétaire et Expert comptable : aucune permission supplémentaire à configurer, leurs droits sont fixes

 

Modifier un utilisateur existant

La modale de modification reçoit exactement le même traitement que celle d'invitation : sections dépliables, bloc Permissions configurables au même format, lien Détail des rôles sous le champ Rôle. Les champs Nom et Prénom restent affichés en lecture seule, comme aujourd'hui.

S'y ajoute une section Abonnements supplémentaires, qui reprend la présentation des licences additionnelles existantes. Chaque abonnement apparaît avec son libellé, son tarif, un badge d'état le cas échéant, et un lien En savoir plus. Vous l'activez désormais par un simple interrupteur, à la place du bouton « S'abonner maintenant ». La facturation et la période d'essai restent inchangées.

Ce qui ne change pas

Le cycle de vie d'un utilisateur reste identique : non invité, puis en attente une fois l'invitation envoyée, puis actif lorsqu'il a rejoint votre compte, et inactif si sa licence est désactivée.

Ce qui change, c'est la manière dont vous décidez des droits. Rôle et permissions se lisent et se configurent désormais dans la même présentation, que ce soit à l'invitation ou plus tard sur un utilisateur déjà actif. Vous pouvez ajuster les droits à tout moment, sans réinvitation ni manipulation particulière. 🔄

🔐 Matrice complète des permissions par rôle

Légende : ✓ inclus par défaut · ⚙ activable par l'administrateur · — non disponible

⚠️ Cette matrice évolue avec le produit. La version affichée dans votre application fait toujours foi.

Chiffrage et facturation

Permission	Propriétaire	Administrateur	Commercial	Expert comptable
Gérer les devis	✓	✓	✓	—
Gérer les factures	✓	✓	⚙	—
Gérer les bons de commande	✓	✓	⚙	✓
Voir les données financières des chantiers	✓	✓	✓	✓

 

Permission	Chef de chantier	Ouvrier	Technicien
Gérer les devis	⚙	—	—
Gérer les factures	⚙	—	⚙
Gérer les bons de commande	⚙	⚙	—
Voir les données financières des chantiers	⚙	—	—

 

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Chantiers et ressources

Permission	Propriétaire	Administrateur	Commercial	Expert comptable
Voir ses chantiers assignés	✓	✓	✓	✓
Voir tous les chantiers de l'entreprise	✓	✓	⚙	✓
Accéder au planning	✓	✓	✓	—
Pointer ses heures	✓	✓	—	—
Pointer les heures de l'équipe	✓	✓	—	—
Créer / modifier des chantiers	✓	✓	✓	✓
Accéder aux achats	✓	✓	—	✓
Gérer les ressources	✓	✓	—	✓
Voir l'onglet Rentabilité	✓	✓	—	✓

 

Permission	Chef de chantier	Ouvrier	Technicien
Voir ses chantiers assignés	✓	✓	✓
Voir tous les chantiers de l'entreprise	⚙	—	⚙
Accéder au planning	✓	✓	✓
Pointer ses heures	✓	✓	✓
Pointer les heures de l'équipe	✓	—	—
Créer / modifier des chantiers	✓	—	—
Accéder aux achats	✓	—	—
Gérer les ressources	⚙	—	—
Voir l'onglet Rentabilité	✓	—	—

 

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Gestion des interventions

Permission	Propriétaire	Administrateur	Commercial	Expert comptable
Accéder à ses interventions	✓	✓	—	—
Créer des interventions	✓	✓	—	—
Modifier la facture d'intervention	✓	✓	—	—
Envoyer rapport et facture au client	✓	✓	—	—

 

Permission	Chef de chantier	Ouvrier	Technicien
Accéder à ses interventions	✓	—	✓
Créer des interventions	✓	—	⚙
Modifier la facture d'intervention	✓	—	⚙
Envoyer rapport et facture au client	✓	—	⚙

 

 

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Pilotage et statistiques

Permission	Propriétaire	Administrateur	Commercial	Expert comptable
Pilotage & statistiques	✓	✓	⚙	✓
Comptabilité	✓	✓	—	✓
Connexion bancaire	✓	⚙	—	✓

 

Permission	Chef de chantier	Ouvrier	Technicien
Pilotage & statistiques	—	—	—
Comptabilité	—	—	—
Connexion bancaire	—	—	—

 

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Paramétrage de Obat

Permission	Propriétaire	Administrateur	Commercial	Expert comptable	Chef de chantier
Inviter / modifier des utilisateurs	✓	✓	—	—	—
Supprimer des utilisateurs	✓	—	—	—	—
Paramétrage de l'application	✓	✓	—	✓	—
Gérer l'abonnement et les licences	✓	—	—	—	—

 

Permission	Ouvrier	Technicien
Inviter / modifier des utilisateurs	—	—
Supprimer des utilisateurs	—	—
Paramétrage de l'application	—	—
Gérer l'abonnement et les licences	—	—

 

 

Exemples concrets

L'entreprise de plomberie qui embauche un conducteur de travaux. Le gérant hésite entre Chef de chantier et Administrateur. Il ouvre le Détail des rôles, compare les deux colonnes, et constate que le Chef de chantier couvre le pointage de l'équipe et l'accès aux achats, mais que la gestion des factures doit être activée. Il choisit Chef de chantier et coche Factures — Écriture dans le même parcours. Le nouvel arrivant est opérationnel dès le premier jour.

L'entreprise de maçonnerie qui protège ses marges. Le gérant souhaite que ses trois ouvriers accèdent au planning et pointent leurs heures, sans jamais voir les montants des chantiers. Il vérifie dans la matrice que le rôle Ouvrier n'a pas accès aux données financières ni à la rentabilité, et confirme son choix en quelques secondes, sans avoir besoin de tester lui-même le compte d'un salarié.

L'entreprise d'électricité qui travaille avec son comptable. Le gérant découvre le rôle Expert comptable dans les cartes de rôles, comprend qu'il couvre la comptabilité, la connexion bancaire, les achats et le pilotage, et invite son cabinet sans avoir besoin de contacter le support pour savoir quel rôle lui attribuer. 🧾