Multi-User, les différents rôles et accès

Dans un environnement où plusieurs utilisateurs interagissent, les niveaux d'accès sont déterminés par les rôles assignés à chacun. Nous allons donc vous expliquer les droits et les permissions associés à chaque rôle.

 

 

 

 

 

 

Explication des Permissions du Propriétaire :

1. 🗓️ Planning / Calendrier :

   • ✅ Accès complet pour organiser les emplois du temps et gérer les événements planifiés.
   • ✅ Peut consulter, modifier, et supprimer toutes les entrées du calendrier.

2. ⌚ Suivi du temps (Accès et Modification) :

   • ✅  Le propriétaire peut visualiser et gérer les temps de travail de l'équipe.
   • ✅  Peut ajuster les heures travaillées et valider les pointages soumis par les employés.

3. ⚙️ Configuration Entreprise et Ressources :

   • ✅  Gestion totale des configurations de l'entreprise, y compris la structure, les ressources (humaines et matérielles), et les informations globales de l'entreprise.
   • ✅  Le propriétaire peut également ajouter ou retirer des ressources et modifier les paramètres internes.

4. 🏦 Gestion Financière (Banques, Achats, Factures, etc.) :

   • ✅  Peut gérer entièrement les finances de l’entreprise, ce qui inclut :
     • ✅  Gérer les comptes bancaires.
     • ✅  Créer et valider des achats.
     • ✅  Gérer les factures (y compris les avoirs, retenues de garantie, primes énergétiques).
     • ✅  Superviser les PV de réception.

5. 👷 Chantiers (incluant la Rentabilité) :

   • ✅  Accès complet pour gérer et suivre les chantiers, avec la possibilité de :
     • ✅  Créer et gérer des chantiers.
     • ✅  Suivre la rentabilité de chaque chantier via des outils dédiés.
     • ✅  Peut voir et utiliser les boutons "Nouvel achat" et "Nouvelle saisie de temps" pour les chantiers.

6. 📋 Devis, Clients, Fournisseurs :

   • ✅  Le propriétaire a toutes les permissions pour créer, modifier, et gérer les devis, les relations clients, et les fournisseurs.
   • ✅  Peut gérer les interactions commerciales et la facturation.

7. 📚 Bibliothèque /  🔍 Barre de Recherche :

   • ✅  Contrôle total de la bibliothèque de documents et de la barre de recherche pour accéder aux informations et documents clés.

8. 📈 Dashboard / Widgets :

   • ✅  Accès complet aux données de performance de l'entreprise :
     • ✅  Chiffre d’affaires.
     • ✅  Montants à encaisser.
     • ✅  Performance des chantiers.
     • ✅  Informations bancaires.
   • ✅  Peut gérer les tableaux et widgets du tableau de bord.

9. ⚙️ Paramètres (Entreprise, Utilisateurs, etc.) :

   • ✅  Accès complet aux paramètres de l'entreprise, incluant la gestion des utilisateurs, des abonnements, des informations bancaires, et des préférences.
   • ✅  Peut modifier les paramètres de l'entreprise et configurer les informations comptables et autres réglages.

10. 🚻 Espace Partenaire / Affiliation :

    • ✅  Accès à toutes les fonctionnalités liées à la gestion des partenaires et des programmes d’affiliation.

11. 💬 Chat :

    • ✅  Le propriétaire peut utiliser et gérer toutes les fonctionnalités du chat intégré pour communiquer au sein de l’entreprise.

 

 

 

Accès Général

• 👁️ Lecture uniquement :
  • ✅ Accès en lecture à l’interface (pointages, absences, etc.) avec possibilité d’exporter en CSV/XLSX :

Restrictions sur les Factures

• ❌  Pas de création ou de modifications :
  • ❌ Ne peut pas voir le bouton Nouvelle facture 
  • ❌ Ne peut pas voir les options de gestion des factures dans les menus déroulants et les panneaux latéraux 
  •  ❌Ne peut pas accéder aux options de paiement (ex : paiement par virement).

Restrictions sur les Avoirs

• ❌ Ne peut pas créer ou modifier des avoirs.
• ❌ Ne peut pas voir les options pour les avoirs :

Restrictions sur les Devis

• ❌ Ne peut pas créer ou modifier des devis.
• ❌ Ne peut pas voir les options de gestion des devis dans les menus déroulants et les panneaux latéraux :

Accès aux Clients

• ❌ Ne voit pas le champ commercial lors de l'ajout ou la modification d'un client : 

Notifications 

• ✅ Peut voir les notifications de pointage à modérer.
  
  

Gestion de Compte

• 👁️ Ne peut pas voir dans le menu paramétrage :
  • ❌ L'onglet Mes informations
  • ❌ L'onglet Mon calendrier 
  • ❌ L'onglet Utilisateurs
  • ❌ L'onglet Partenaires 
  • ❌ L'onglet Modules 
• ❌ Ne peut pas changer d'offre ou gérer les abonnements 
• ❌ Ne peut pas régler une facture.

Communication

• ❌ Ne peut pas créer une conversation liée à un chantier depuis le chat, le panneau latéral ou le widget Chantier.

 

 

 

 

Accès Général

• 🚦 Accès complet (sauf exceptions mentionnées ci-dessous).

Factures et Devis

• ❌ Pas d'accès aux factures :

  • ❌ Ne peut pas voir ou créer de nouvelles factures.
  • ❌ Ne peut pas modifier ou supprimer des factures.

• ❌ Pas d'accès aux devis :

  • ❌ Ne peut pas voir ou créer de nouveaux devis.
  • ❌ Ne peut pas modifier ou supprimer des devis.

• ❌ Ne peut pas supprimer des chantiers.

Documents et Notifications

• ❌ Ne peut pas voir la section des documents liés dans les chantiers.
• ✅ Peut voir les notifications concernant les pointages à vérifier.

Recherche

• ❌ Ne peut pas rechercher des :
  • ❌ Devis.
  • ❌ Factures.
  • ❌ Clients.

Onglets et Menus

• ❌ Ne peut pas voir les onglets suivants :
  • ❌ Mon entreprise.
  • ❌ Banques.
  • ❌ Comptabilité.
  • ❌ Mes documents.
  • ❌ Envoi de mails.
  • ❌ Abonnement.
  • ❌ Préférences.
  • ❌ Utilisateurs.
  • ❌ Partenaires.
  • ❌ Modules.

Dashboard

• Ne peut pas voir certains outils d'affichage comme :
  • ❌ Le tableau de bord des activités.
  • ❌ Les outils liés aux factures et aux documents.

Changement d'Offre

• ❌ Ne peut pas voir les informations d'introduction sur les nouvelles fonctionnalités.
• ❌ Ne peut pas changer d'abonnement.

Autres Accès

• ❌ Pas d'accès aux :
  • ❌ Retenues de garantie.
  • ❌ Primes énergétiques.
  • ❌ Banque.
  • ❌ Bibliothèque.
  • ❌ Kit marketing.
  • ❌ Assistant personnel.
  • ❌ Gestion des appels.
  • ❌ Compte professionnel.

 

 

 

 

 

 

Accès aux Chantiers

• ✅ Peut voir uniquement ses propres chantiers.
• ❌ Ne peut pas créer de nouveaux chantiers.

Événements et Calendrier

• ✅ Accès limité aux événements liés à son travail.
• ❌ Ne peut pas voir les événements des autres ou créer de nouveaux types d'événements.

Interface et Modifications

• ✅ Peut uniquement modifier le pointage de ces heures et gérer ses absences.
• ❌ Ne peut pas accéder à l'interface d'administration.

Accès aux Informations

• ⛔ Pas d'accès à plusieurs sections :

  • ❌ Bibliothèque.
  • ❌ Banques.
  • ❌ Achats.
  • ❌ Factures et devis.
  • ❌ Retenues de garantie.
  • ❌ Primes énergétiques.

• 👁️ Ne peut pas voir

  • ❌ les informations financières de ses chantiers (comme les montants dus ou payés).

Onglets et Menus

• 👁️ Ne peut pas voir :
  • ❌ Les onglets concernant les finances, les documents, l'entreprise, et l'abonnement.
  • ❌ Les options pour créer des factures ou des devis.
  • ❌ Les notifications.

Encarts et Outils

• ❌ Ne peut pas accéder à plusieurs outils d'affichage ou d'analyse (comme les tableaux de bord ou les encarts financiers).

Autres Limitations

• ❌ Ne peut pas créer de conversations liées à ses chantiers.
• ❌ Ne peut pas voir les options de changement d'abonnement.