Multi user : les différents rôles et accès

 

👥 Les 7 rôles Obat

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📖 Résumé par rôle

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👑 Propriétaire

🟢 Ce qu'il peut faire

• Tout. Aucune restriction sur aucun module.

• Seul rôle pouvant accéder à l'Espace Partenaire

• Seul rôle pouvant changer d'offre, souscrire de nouvelles options, régler les factures d'abonnement

• Seul rôle pouvant créer de nouvelles licences/sièges utilisateur

• Seul rôle pouvant accéder aux Modules

• Accès complet au Chat (conversations liées aux chantiers)

🔴 Ce qu'il ne peut pas faire

• Rien. Il a accès à l'intégralité de l'application.

⚙️ Personnalisations possibles

• Aucune (accès total)

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🔧 Administrateur

🟢 Ce qu'il peut faire

• Accéder à toutes les fonctionnalités métier (devis, factures, chantiers, planning, calendrier, suivi du temps, achats, bibliothèque, pilotage, clients, fournisseurs, banques, etc.)

• Gérer les utilisateurs (inviter, activer, désactiver) — uniquement sur des sièges déjà disponibles

• Accéder aux paramètres (entreprise, informations, calendrier, banques, comptabilité, documents, envoi de mails, préférences, utilisateurs, compte, abonnement en lecture)

• Gérer le parrainage avec toutes les permissions (comme le propriétaire)

• Utiliser le Chat avec toutes les permissions (comme le propriétaire)

🔴 Ce qu'il ne peut pas faire

• ❌ Changer d'offre tarifaire ou la stopper

• ❌ Souscrire de nouvelles options / sièges

• ❌ Régler une facture d'abonnement Obat

• ❌ Changer le moyen de paiement

• ❌ Accéder à l'Espace Partenaire

• ❌ Accéder aux Modules

• ❌ Accéder à Recall et Compte pro

• ❌ S'abonner à Batichiffrage (depuis la Bibliothèque)

⚙️ Personnalisations possibles

• Peut accéder aux informations bancaires (activée par défaut à l'invitation) : si décoché → pas d'accès aux Banques (menu, paramètres, widget dashboard, option virement sur factures)

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💼 Commercial

 

🟢 Ce qu'il peut faire

• ✅ Gérer les clients (créer, modifier, visualiser) — limité à son périmètre si personnalisation activée

• ✅ Gérer les chantiers (créer, modifier, visualiser) — limité aux chantiers de ses clients si personnalisation activée

• ✅ Gérer les devis (créer, modifier, envoyer, dupliquer, supprimer, changer de statut)

• ✅ Gérer les factures (si personnalisation "Peut gérer les factures" activée)

• ✅ Visualiser les fournisseurs et la Bibliothèque (avec restrictions sur suppression)

• ✅ Visualiser le calendrier (uniquement ses événements, peut modifier ses événements et types d'événements)

• ✅ Visualiser le planning de ses clients/chantiers (lecture seule — pas de mode édition, lots/tâches, bibliothèque, plan de charge)

• ✅ Accéder aux paramètres : Mes informations, Envoi de mails, Compte, Affiliation

• ✅ Utiliser la barre de recherche (sauf recherche Achats)

• ✅ Voir le Dashboard : widgets reste à encaisser, CA, chantiers, tableau des documents (adaptés à son périmètre si restreint)

🔴 Ce qu'il ne peut pas faire

• ❌ Accéder au Suivi du temps (icône cachée)

• ❌ Accéder aux Achats (menu caché)

• ❌ Accéder aux Banques (menu caché)

• ❌ Accéder au PV de réception (bouton caché — peut voir le PV dans les documents liés)

• ❌ Accéder aux Configurations (entreprise, ressources) du module OPC

• ❌ Modifier le champ "commercial" sur les fiches clients

• ❌ Modifier le champ "Intervenant" et "Chef de chantier" sur les chantiers

• ❌ Voir le graphique "TVA collectée" sur le Pilotage

• ❌ Accéder aux paramètres : Mon entreprise, Mon calendrier, Banques, Comptabilité, Mes documents, Préférences, Utilisateurs, Abonnement, Modules, Partenaires

• ❌ Accéder à : Kit marketing, Renalto, Recall, Compte pro

• ❌ Voir le popover Onboarding Croissance (Planning, Calendrier, Suivi du temps)

• ❌ Voir le bouton "Changer d'offre" / "S'abonner à Batichiffrage"

• ❌ Créer des achats depuis le bouton "Créer"

• ❌ Chat : ne peut pas créer de conversations liées à un chantier depuis le chat ou les panneaux d'informations

⚙️ Personnalisations possibles (3 permissions, toutes ON par défaut à l'invitation)

• Peut gérer les factures (activée par défaut) : si décoché → perd l'accès à la création/modification/suppression/envoi/statut des factures, avoirs, retenues de garantie et primes énergétiques

• Peut gérer l'ensemble des clients/chantiers (activée par défaut) : si décoché → ne voit que son périmètre (ses clients et les chantiers de ses clients), le dashboard et le pilotage s'adaptent

• Peut accéder au pilotage (activée par défaut) : si décoché (combiné avec "Peut gérer l'ensemble des clients/chantiers" décoché) → seul le widget "Performance commerciale" est visible

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📊 Expert comptable

 

🟢 Ce qu'il peut faire

• ✅ Accéder aux factures en lecture seule (visualiser, télécharger, imprimer)

• ✅ Créer et modifier des contacts (clients)

• ✅ Accéder aux chantiers (tous) avec toutes les données financières — Créer et modifier des chantiers

• ✅ Accéder au Suivi du temps en lecture (visualiser + export CSV/XLSX, sans pouvoir saisir de données)

• ✅ Accéder aux Achats avec toutes les permissions

• ✅ Accéder aux Banques avec toutes les permissions

• ✅ Accéder à la Bibliothèque (avec restriction sur Batichiffrage)

• ✅ Accéder au Pilotage avec toutes les permissions

• ✅ Gérer les fournisseurs avec toutes les permissions

• ✅ Accéder à la Rentabilité chantier avec toutes les permissions

• ✅ Accéder aux paramètres : Mon entreprise, Mes informations, Banques, Comptabilité, Mes documents, Envoi de mails, Préférences, Compte, Abonnement (lecture seule), Affiliation

• ✅ Valider les pointages (notification suivi du temps)

🔴 Ce qu'il ne peut pas faire

• ❌ Créer ou modifier des factures (pas de bouton "Nouvelle facture", pas de modification, pas de changement de statut, pas d'envoi)

• ❌ Créer ou modifier des devis (pas de bouton "Nouveau devis", pas de modification)

• ❌ Créer ou modifier des avoirs, retenues de garantie, primes énergétiques

• ❌ Accéder aux options de paiement (ex : paiement par virement)

• ❌ Ne voit pas le champ "commercial" lors de l'ajout ou la modification d'un client

• ❌ Accéder au Planning (menu caché)

• ❌ Accéder au Calendrier (menu caché)

• ❌ Accéder au PV de réception (peut voir les PV dans les documents liés)

• ❌ Modifier le Suivi du temps (saisie de données)

• ❌ Accéder aux paramètres : Utilisateurs, Modules, Partenaires

• ❌ Accéder à : Kit marketing, Marketplace, Recall, Renalto, Compte pro

• ❌ Stopper l'abonnement ou souscrire de nouvelles options

• ❌ Régler une facture d'abonnement

• ❌ Voir le popover Onboarding Croissance

• ❌ Voir le bouton "Changer d'offre" / "S'abonner à Batichiffrage"

• ❌ Chat : ne peut pas créer de conversation liée à un chantier depuis le chat ou le panneau latéral

⚙️ Personnalisations possibles

• Aucune personnalisation possible

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🏗️ Chef de chantier

⚠️ Toutes les permissions supplémentaires ci-dessous sont désactivées par défaut. Un administrateur ou propriétaire doit les activer dans les paramètres de l'utilisateur pour débloquer les accès correspondants.

 

🟢 Ce qu'il peut faire (par défaut, sans permission supplémentaire)

• ✅ Accéder au Planning avec toutes les permissions (mode édition, lots/tâches, bibliothèque, plan de charge)

• ✅ Accéder au Calendrier avec toutes les permissions (sauf modification d'événements non créés par lui)

• ✅ Accéder au Suivi du temps avec toutes les permissions (validation admin + interface ouvriers)

• ✅ Visualiser les chantiers qui lui sont attribués — sans données financières (colonnes Devisé, Facturé, Encaissé, Avancement masquées)

• ✅ Créer et modifier des chantiers, attribuer des intervenants sur des chantiers (ne peut pas supprimer)

• ✅ Créer et modifier des clients et des fournisseurs

• ✅ Accéder aux Achats avec toutes les permissions

• ✅ Accéder à la Rentabilité chantier (peut voir "Nouvel achat" et "Nouvelle saisie de temps")

• ✅ Accéder au PV de réception avec toutes les permissions

• ✅ Accéder à la Marketplace

• ✅ Voir le Dashboard : widget Chantiers (sans données financières, sans barre marge) + notification suivi du temps

• ✅ Utiliser la barre de recherche (sauf Devis, Factures, Clients par défaut)

• ✅ Accéder aux paramètres : Mes informations, Mon calendrier, Compte, Affiliation

🟢 Ce qu'il peut faire en plus (si permissions supplémentaires activées — toutes ON par défaut)

• ⚙️ Peut voir les éléments de facturation → peut consulter les devis et les factures de ses chantiers (lecture seule)

• ⚙️ Peut gérer les factures → peut créer, modifier et supprimer des factures

• ⚙️ Peut gérer les devis → peut voir, créer, modifier et supprimer des devis

• ⚙️ Peut gérer les ressources → peut créer et modifier les ressources du planning et accéder à l'ensemble des paramètres de configuration des ressources

• ⚙️ Peut voir tous les chantiers → peut voir tous les chantiers de l'entreprise (et pas uniquement ceux qui lui sont attribués)

🔴 Ce qu'il ne peut pas faire

• ❌ Supprimer un chantier

• ❌ Voir les données financières des chantiers

• ❌ Voir la barre d'avancement de marge de chantier

• ❌ Accéder aux Banques (menu caché)

• ❌ Accéder à la Bibliothèque (menu caché)

• ❌ Accéder au Pilotage (icône cachée) — pas d'accès aux statistiques de l'entreprise

• ❌ Voir les widgets Dashboard : reste à encaisser, CA, tableau des documents, banques

• ❌ Accéder aux Retenues de garantie et Primes énergétiques

• ❌ Accéder aux paramètres : Mon entreprise, Banques, Comptabilité, Mes documents, Envoi de mails, Préférences, Abonnement, Utilisateurs, Modules, Partenaires

• ❌ Accéder à : Kit marketing, Renalto, Recall, Compte pro

• ❌ Voir le popover Onboarding Croissance

• ❌ Voir le bouton "Changer d'offre"

• ❌ Ne peut pas changer d'abonnement

⚙️ Personnalisations possibles (5 permissions, toutes ON par défaut à l'invitation)

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👷 Ouvrier

 

🟢 Ce qu'il peut faire

• ✅ Voir le Planning de ses chantiers (lecture seule — pas de mode édition, pas de lots/tâches, pas de bibliothèque, pas de plan de charge)

• ✅ Voir le Calendrier de ses événements (lecture seule — ne peut pas créer ni modifier d'événement, pas de backlog, pas de types)

• ✅ Pointer ses heures via le Suivi du temps (interface mobile uniquement, pas d'accès à l'interface admin)

• ✅ Gérer ses absences

• ✅ Voir la liste de ses chantiers (sans données financières)

• ✅ Accéder au Chat (ne peut pas créer de conversations liées à un chantier)

• ✅ Voir le Dashboard : widget Calendrier + widget Suivi du temps (interface ouvriers)

• ✅ Accéder aux paramètres : Mes informations, Compte, Affiliation

🔴 Ce qu'il ne peut pas faire

• ❌ Accéder aux Devis (menu caché)

• ❌ Accéder aux Factures (menu caché) — ni avoirs, RG, primes énergétiques

• ❌ Accéder aux Clients (menu caché)

• ❌ Accéder aux Fournisseurs (menu caché)

• ❌ Accéder aux Banques (menu caché)

• ❌ Accéder aux Achats (menu caché)

• ❌ Accéder à la Bibliothèque (menu caché)

• ❌ Accéder au Pilotage (icône cachée)

• ❌ Accéder à la Rentabilité chantier

• ❌ Accéder au PV de réception

• ❌ Accéder aux Configurations OPC (entreprise, ressources)

• ❌ Créer/modifier/supprimer un chantier

• ❌ Voir les données financières des chantiers

• ❌ Voir les boutons "Nouvelle facture", "Nouveau devis", "Modifier", "Supprimer" sur les chantiers

• ❌ Voir l'encart "Documents liés" sur le side panel chantier

• ❌ Voir la barre d'avancement de marge de chantier

• ❌ Voir la barre de recherche (icône cachée)

• ❌ Voir le bouton "Créer"

• ❌ Voir les widgets Dashboard : reste à encaisser, CA, tableau des documents, banques, chantiers (sur mobile smartphone : uniquement widget Calendrier)

• ❌ Valider des pointages

• ❌ Voir les notifications (icône cloche cachée)

• ❌ Chat : ne peut pas créer de conversations liées à un chantier

• ❌ Accéder aux paramètres : Mon entreprise, Mon calendrier, Banques, Comptabilité, Mes documents, Envoi de mails, Préférences, Abonnement, Utilisateurs, Modules, Partenaires

• ❌ Accéder à : Kit marketing, Marketplace, Contacts, Renalto, Recall, Compte pro

• ❌ Voir le popover Onboarding Croissance

• ❌ Voir le bouton "Changer d'offre"

⚙️ Personnalisations possibles

• Aucune personnalisation possible

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⚙️ Personnalisations possibles (4 permissions, toutes ON par défaut à l'invitation)

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📊 Tableaux détaillés par module

🗂️ Navigation et menus

🏠 Dashboard — Widgets

⚙️ Paramètres

🎛️ Personnalisations par rôle

💡 Note : Les permissions additionnelles sont activées par défaut à l'invitation d'un nouvel utilisateur. Un Propriétaire ou Administrateur peut les désactiver manuellement dans les paramètres de l'utilisateur pour restreindre les accès.

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📌 Légende des tableaux :

✅ Accès complet — ❌ Pas d'accès — 🔸 Accès partiel (voir détail dans la section du rôle) — ⚙️ Dépend d'une personnalisation activable dans les paramètres utilisateur