Multi-user
      Revenir à l'accueil
      1. Aide
      2. Multi-user

      Multi user : les différents rôles et accès

      Dans un environnement où plusieurs utilisateurs interagissent, les niveaux d'accès sont déterminés par les rôles assignés à chacun. Nous allons donc vous expliquer les droits et les permissions associés à chaque rôle.

       

       

      • PROPRIÉTAIRE 💁
        Accès illimité à toutes les fonctionnalités, y compris la gestion des utilisateurs, des permissions et des documents financiers, sans aucune restriction.
      • ADMINISTRATEUR
        Accès complet à la gestion des utilisateurs et des projets, avec des restrictions sur certaines actions financières comme la validation des factures et des rapports.
      • COMMERCIAL 
        Accès aux devis, clients, et opportunités commerciales, avec des limitations sur les informations financières des chantiers et aucune possibilité de modifier les chantiers eux-mêmes.

       
      • CHEF DE CHANTIER 👷
        Accès complet aux chantiers avec des limitations sur la création et les informations financières.
      • OUVRIER
        Accès restreint aux chantiers et aux événements, sans possibilité de voir ou créer des documents financiers.

       

       

       

      Les permissions du rôle propriétaire 🗝️

      Le propriétaire a toutes les permissions sur les fonctionnalités listées, ce qui signifie qu'il peut créer, modifier, supprimer, et consulter toutes les données et paramètres relatifs à ces pages.

       

       

       

      💡 A savoir 💡

       

      Le propriétaire joue un rôle crucial en ayant un accès total à la gestion des ressources, finances, projets, et utilisateurs. Il est responsable de :

      • Superviser et gérer les processus internes de l'entreprise.
      • Valider et contrôler les éléments financiers (achats, factures, etc.).
      • Planifier et organiser les projets et les ressources.
      • Assurer la rentabilité des chantiers et la bonne exécution des tâches de l’équipe.

      En résumé, le propriétaire a toutes les permissions sur chaque fonctionnalité, lui permettant de gérer l’ensemble des aspects opérationnels, financiers et organisationnels de l’entreprise à travers l'outil de planning.

       

      Retrouvez les détails ci-dessous 👇

       

      Permissions ✅ restrictions❌ 
      Accès illimité à toutes les fonctionnalités, y compris la gestion des utilisateurs, des permissions et des documents financiers, sans aucune restriction. Aucune restrictions

                       

      Les permissions du rôle administrateur 🖥️

      L'administrateur du compte Obat dispose de permissions très similaires à celles du propriétaire, bien qu'il existe quelques distinctions notables à prendre en compte. 👇

       

       

      💡 A savoir 💡

      L'administrateur peut gérer presque tout dans le compte, sauf quelques éléments liés à la gestion des banques, abonnements, et certains paramètres spécifiques. Il peut ajouter des utilisateurs, gérer les plannings, suivre le temps, gérer les factures et les chantiers, mais certaines fonctions plus sensibles restent accessibles uniquement au propriétaire, comme la modification des abonnements ou l’accès aux informations bancaires.

      Retrouvez les détails ci-dessous 👇

       


      Permissions ✅ restrictions❌

      🗓️ Menus Planning, Calendrier, Suivi du Temps :


      ✅ l'administrateur peut gérer ces éléments

      🏦 Accès aux Banques :


      ❌ Si l'accès aux informations bancaires est désactivé, l'administrateur ne peut pas voir la section des banques et ne peut pas ajouter de nouveaux comptes bancaires lors du paiement par virement.
      ❌  Si l'accès est bloqué, l'administrateur ne peut pas voir les infos bancaires sur le tableau de bord.

      🔛Parrainage :


      ✅ L'administrateur a toutes les permissions comme le propriétaire pour gérer les parrainages.

      📚 Bibliothèque :


      ❌ L'administrateur ne peut pas s'abonner au service Batichiffrage depuis la bibliothèque.

      💬 Chat :


      ✅ L'administrateur peut utiliser le chat avec toutes les permissions, comme le propriétaire.

       🚦 Changer d'Offre ou S'abonner :


      ❌ l'administrateur ne peut pas modifier les abonnements ou changer d'offre (par exemple, ajouter un service supplémentaire)

      ❌ Utilisateurs : L'administrateur ne peut pas créer de nouvelles licences, mais il peut créer de nouveaux utilisateurs s’il reste des licences disponibles.
       

      Modules 🧱

      ❌ Modules : L'administrateur n’a pas accès à la section "Modules" pour gérer les extensions ou modules supplémentaires. 
       

      🔗  Espace Partenaire :


      ❌ L'admin ne voit pas la section Partenaires, qui est réservée au propriétaire.

       

       

       

      Les permissions du rôle commercial

      Le commercial a accès à certaines fonctionnalités spécifiques, mais il y a des restrictions par rapport aux autres rôles, comme le propriétaire ou l'administrateur. Voici ce qu'il peut faire et ce à quoi il n'a pas accès 👇

       

       

      💡 A savoir💡

      Le commercial a un accès limité principalement centré sur ses clients et leurs chantiers. Il peut voir et gérer certaines informations, mais il ne peut pas modifier les factures, gérer les achats, ou accéder à des fonctionnalités administratives. Cela garantit qu'il se concentre sur ses responsabilités tout en respectant les limites d'accès aux informations sensibles.

       

      Retrouvez les détails ci-dessous 👇

       

      Permissions ✅ restrictions❌

      Planning / calendrier 📆

      Visualisation :

      ✅ Peut voir le planning uniquement de ses propres clients et chantiers.
      ✅ Si l'accès à tous les clients est activé, il peut voir tous les chantiers de tous les clients.

      ✅ Peut voir uniquement ses événements et créer/modifier des types d’événements qui lui sont propres.

      Planning /calendrier📆

       

      ❌  Ne peut pas modifier le planning ou ajouter de nouveaux chantiers.
      ❌  N'a pas accès à certaines informations, comme les "lots et tâches", la "bibliothèque", et le "plan de charge".

      ❌  Ne peut pas voir d'autres ressources ou activer d'autres agendas.

      Gestion des Factures 📄

      ✅ Peut voir les factures liées à ses clients et aux chantiers associés.

      ✅ Ne peut voir que certains totaux et données financières.

      Gestion des Factures 📄

      ❌ Si la gestion des factures est désactivée, il ne peut ni créer de nouvelles factures ni modifier les statuts des factures existantes.

      ❌ Ne peut pas accéder aux informations sur les paiements.

      Achats et Dépenses💰

      Visualisation :

      ✅ Peut voir les achats et dépenses liés aux chantiers de ses clients.

      Achats et Dépenses💰

      ❌ Ne peut ni créer ni modifier des achats.

      ❌  N’a pas accès à la gestion des banques ou à la création de nouveaux comptes.

      Documents et Bibliothèque 📚

      ✅ Peut voir uniquement les documents associés à ses propres clients et chantiers.

      Documents et Bibliothèque 📚

      ❌  Ne peut pas supprimer d'éléments dans la bibliothèque ni accéder à certaines fonctionnalités de gestion de documents.

      Données financières et pilotage 📊

      ✅  Peut consulter des données financières et l'onglet pilotage uniquement liés à ses clients suivant ses permissions données.

       

      Données financières et pilotage 📊

      ❌ Suivant sa permission il Ne peut pas voir les graphiques du pilotage ou les données financières, mais uniquement celles qui concernent ses clients.
       

      Paramètres et Gestion ⚙️

      ❌ N’a pas accès aux paramètres de l'entreprise, à la gestion des utilisateurs, ou à d’autres fonctions administratives.

       
       

      Chat 💬

      ❌  Ne peut pas créer de conversations liées à un chantier directement depuis le chat ou les panneaux d'informations.

       

       

       


       

      Les permissions de l'Expert Comptable 📊

       

       

       

      💡 A savoir💡

       

      • Accès Complet : Toutes les permissions pour consulter les données.
      • Rapports et Éditeurs : Ne peut pas créer ou modifier les factures, devis, et rapports de chantier.
      • Gestion des Abonnements : Pas d'accès à la gestion des abonnements et utilisateurs.
      • Accès aux Outils : Pas d'accès à certains outils de gestion et d'analyse.

      Retrouvez les détails ci-dessous 👇

      Permissions ✅ restrictions❌

      Accès Général 

      👁️ Lecture uniquement :

      ✅ Accès en lecture à toute l’interface avec possibilité d’exporter en CSV/XLSX :

      Restrictions sur les Factures📄

      ❌  Pas de création ou de modifications

      ❌ Ne peut pas voir le bouton Nouvelle facture ❌ Ne peut pas voir les options de gestion des factures dans les menus déroulants et les panneaux latéraux

      ❌Ne peut pas accéder aux options de paiement (ex : paiement par virement).
       

      Restrictions sur les Avoirs

      ❌ Ne peut pas créer ou modifier des avoirs.
       

      Restrictions sur les Devis📄

      ❌ Ne peut pas créer ou modifier des devis.

      ❌ Ne peut pas voir les options de gestion des devis dans les menus déroulants et les panneaux latéraux.
       

      Accès aux Clients🤝

      ❌ Ne voit pas le champ commercial lors de l'ajout ou la modification d'un client
       

      Gestion de Compte⚙️

      👁️ Ne peut pas voir dans le menu paramétrage

      ❌ L'onglet Mon calendrier

      ❌ L'onglet Utilisateurs

      ❌ L'onglet Modules

      ❌ Ne peut pas changer d'offre ou gérer les abonnements 

       
       

      Communication💬

      ❌ Ne peut pas créer une conversation liée à un chantier depuis le chat, le panneau latéral du Chantier.

       

       

       

      Les Permissions du Chef de Chantier 👲

       

       

       

      💡 A savoir 💡

       

      • Accès aux Chantiers : Peut voir tous les chantiers mais ne peut pas en créer de nouveaux.
      • Factures et Devis : Ne peut pas voir ou créer de factures et devis.
      • Documents Liés : Accès limité aux documents liés aux chantiers.
      • Onglets et Menus : Ne peut pas accéder à certaines sections comme les banques et la comptabilité.
      • Encarts et Outils : Ne voit pas certaines icônes et encarts dans le tableau de bord.

                          Retrouvez les détails ci-dessous 👇

      Permissions ✅

      restrictions❌

      Contact 🤝

      ✅Peux créer et modifier des clients

      ✅Peux créer et modifier des fournisseurs

      Factures et Devis 📄

      ❌ Ne peut pas voir ou créer de nouvelles factures.

      ❌ Ne peut pas modifier ou supprimer des factures.

      ❌ Ne peut pas voir ou créer de nouveaux devis.

      ❌ Ne peut pas modifier ou supprimer des devis.

      Chantier🚧

      ✅Peux créer et modifier des chantiers

      ✅Peux attribuer des intervenants sur des chantiers

      Chantier🚧

      ❌ Ne peut pas supprimer des chantiers.

      Achat 💰

      ✅Peux saisir et modifier des nouveaux achats

      Recherche 🔎

       Ne peut pas rechercher des

      ❌ Devis

      ❌ Factures

      ❌ Clients.

      Planning / calendrier 📆

      ✅peux créer et modifier tous les chantiers
      ✅Peux créer des évènements 
      ✅A accès a toutes les ressources
      ✅A accès a la configuration 

      Onglets et Menus 📚

      Ne peut pas voir les onglets suivants :

      ❌ Mon entreprise

      ❌ Banques

      ❌ Comptabilité

      ❌ Mes documents

      ❌ Envoi de mails

      ❌ Abonnement

      ❌ Préférences

      ❌ Utilisateurs

      ❌ Modules

      Suivi du temps ⌚

      ✅ Accès à toutes l'interface et peux modérer les heures de toutes les ressources

      Pilotage 📊

       ❌N'a pas accès aux statistiques de l'entreprise

      Market Place🛒

      ✅Accès à toute l'interface

      Changement d'Offre

      ❌ Ne peut pas changer d'abonnement.

       
       

      Autres Accès

      Pas d'accès aux :

      ❌ Retenues de garantie

      ❌ Primes énergétiques

      ❌ Banque

      ❌ Bibliothèque

      ❌ Kit marketing

      ❌ Assistant personnel

      ❌ Gestion des appels

      ❌ Compte professionnel.

       

       

       

      Les Permissions des ouvriers 👷

       

       

       

      💡 En Bref 💡

      • Accès aux Chantiers : Peut voir uniquement ses chantiers et ne peut pas en créer de nouveaux.
      • Événements et Calendrier : Accès limité à ses événements, sans possibilité de créer ou de voir ceux des autres.
      • Interface et Modifications : Peut modifier l'interface mobile, mais pas celle d'administration.
      • Accès aux Informations : Pas d'accès à des sections comme les factures, devis, banques, et informations financières des chantiers.
      • Onglets et Menus : Ne peut pas voir de nombreux onglets et options de création.
      • Encarts et Outils : Limitation d'accès à certains outils d'affichage et d'analyse.
      • Autres Limitations : Pas de possibilité de créer des conversations liées aux chantiers ou de changer d'abonnement.

      Retrouvez les détails ci-dessous 👇

       

       

      Permissions ✅ restrictions❌

      Chantier🚧

      ✅ Peut voir uniquement les chantiers qui lui sont attribués.

      Chantier🚧

      ❌ Ne peut pas créer de nouveaux chantiers.

      Événements et Calendrier 📆

      ✅ Accès limité aux événements liés à son travail.

      Événements et Calendrier 📆

      ❌ Ne peut pas voir les événements des autres ou créer de nouveaux types d'événements.

      Suivi du temps ⌚

      ✅ Peut uniquement modifier le pointage de ces heures et gérer ses absences.

      Suivi du temps ⌚

       ❌ Ne peut pas voir les événements des autres ou créer de nouveaux types d'événements.

       

      Accès aux Informations

      ⛔Pas d'accès à plusieurs sections :


      ❌ Bibliothèque.
      ❌ Banques.
      ❌ Achats.
      ❌ Factures et devis.
      ❌ Retenues de garantie.
      ❌ Primes énergétiques.

       

      👁️ Ne peut pas voir

      ❌ les informations financières de ses chantiers (comme les montants dus ou payés).


       

       

      Onglets et Menus

      👁️ Ne peut pas voir :


      ❌ Les onglets concernant les finances, les documents, l'entreprise, et l'abonnement.

      ❌ Les options pour créer des factures ou des devis.

      ❌ Les notifications.

       

       

      Pilotage 📊

       ❌N'a pas accès aux statistiques de l'entreprise

       

       

      Autres Limitations

      ❌ Ne peut pas créer de conversations liées à ses chantiers.

      ❌ Ne peut pas voir les options de changement d'abonnement.

       

       

      Consultez également 👇
      Comment inviter un utilisateur ?

      Interface pointage mobile pour employés
      Le Multi-user Obat

      Tableaux de bords des ouvriers et chefs de chantiers

       

      💡Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons là pour vous aider par email : support@obat.fr , à travers notre fenêtre de chat, ou par téléphone au ☎️ 02 52 33 19 31 .