Les variantes de devis dans OBAT (bientôt disponible)

 

 

 

 

Comment ça fonctionne dans OBAT ?

Dans le sidepanel des devis

Lorsque vous ouvrez un devis finalisé ou envoyé, le bouton Modifier vous propose désormais deux choix :

• Modifier le devis actuel

• Créer une variante

🆕 Si vous choisissez de créer une variante, OBAT duplique automatiquement le devis. La nouvelle version s’ouvre directement dans le Builder en mode édition. Son nom conserve la numérotation du devis d’origine, avec l’ajout “-V1 - Variante #1”, puis “V2”, “V3”, etc.

Exemple :
Devis parent : D-00123
Variante : D-00123-V1 - Variante #1

Une fois enregistrée, la variante apparaît dans un encart dédié nommé "Variantes", visible dans le sidepanel du devis parent. Vous y retrouvez toutes les variantes, avec leur nom, statut, date de création, montant HT et TTC.

Un clic sur une variante permet de l’ouvrir dans son propre sidepanel, tout en gardant l’accès à la liste complète des variantes du chantier. Un petit message d’information vous précise toujours quelle version est actuellement affichée.

 

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Gestion des statuts

Chaque variante possède son propre statut : vous pouvez l’enregistrer en brouillon, la finaliser ou l’envoyer sans que cela n’impacte les autres variantes.

Mais attention : si une variante passe au statut "Signé", elle devient automatiquement la version retenue. Le devis parent et les autres variantes passent alors au statut “Annulé”, et ne sont visibles que dans l’encart “Variantes” de la version signée. Le devis initial y est indiqué comme "Initial".

 

 

 

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Dans le listing des devis

🧾 Les variantes ne s’affichent pas directement dans la liste des devis. Tant qu’aucune version n’est signée, seul le devis parent y apparaît. Un système de pastilles colorées avec un "V" vous indique le nombre de variantes associées.

Au survol d’une pastille, vous voyez :

• le numéro de la variante

• son montant TTC

• sa date de création

• son statut

Un simple clic vous permet d’ouvrir la variante correspondante.

Et quand une version est signée, elle devient le seul devis visible dans le listing. Tous les autres passent au statut “Annulé” et disparaissent de la liste, tout en restant accessibles dans le sidepanel de la version signée.

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Dans le Builder de devis

Quand vous éditez un devis ou une variante, un nouveau bouton “Variantes” est visible sous le bouton “Bibliothèque”.

🖱️ En cliquant dessus, vous ouvrez un panneau latéral qui liste toutes les variantes existantes avec leur date et heure de création.

Vous pouvez aussi prévisualiser une variante en PDF sans quitter votre édition actuelle.

 

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Et les devis annulés ?

Vous pouvez désormais visualiser le PDF d’un devis annulé grâce à un bouton “Voir”, situé à gauche de “Dupliquer” dans le menu des devis annulés. Cela vous permet de garder une trace claire de toutes les propositions faites à votre client, même celles qui n’ont pas été retenues.

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