Les outils à disposition pour les experts comptables

 

 

 

👉Comment accéder à notre solution

• Pour accéder à Obat, rien de plus simple, il vous suffit de demander à votre artisan de vous convier sur Obat via le paramétrage des utilisateurs.
  Consultez notre article pour savoir comment inviter un utilisateur ?  
• Une fois l’invitation envoyée, vous recevrez un mail d’invitation sur l’adresse email que vous avez communiqué à votre client et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour réaliser les premières étapes de connexion.
• Vous pourrez bien sûr être invité avec cette même adresse email pour d’autres entreprises et ainsi accéder à leurs données.

 

👉Comment accéder aux données de vos clients

Vous pouvez accéder aux données de chacun de vos clients ; pour cela rien de plus simple :

• Si vous n’avez qu’un seul client Obat, suite à votre connexion vous aurez accès aux données importantes de votre client telles que :

  • Les devis (et état d’envoi / de signature)

  • Les factures (et suivi de règlements associés)

  • Les achats fournisseurs (et suivi de règlements associés)

• Si vous avez plusieurs clients Obat, vous aurez la possibilité de passer d’une entreprise cliente à une autre par le menu en haut à gauche puis “Changer d’entreprise”.

 

👉Comment extraire les données d’Obat vers votre logiciel comptable

Plusieurs solutions s’offrent à vous afin de collecter les données dans votre logiciel comptable :

• Via l’export manuel des données

• Via la transmission des pdf de factures de vente et d’achat

• Via la transmission par API (supporté uniquement pour Pennylane à ce jour)

 

Export manuel des données

Vous pouvez exporter :

• Les comptes auxiliaires 

• Les factures de ventes  

• Les factures d’achat

 

 

 

Transmission des pdf de factures de vente et d’achat

Si vous souhaitez uniquement transmettre les documents correspondant aux factures de ventes et d’achat, vous pouvez passer par une transmission automatique de ces documents. Pour cela, il vous suffira de :

• Ajouter l’adresse email souhaitée dans le cci des transmissions par email des factures de vente. 

 

• Configurer l’adresse email souhaitée dans la transmission des achats par email

 

 

 

Transmission par API

Nous supportons actuellement la transmission des écritures liées aux factures de ventes à Pennylane.

 

 

 

👉Le plan comptable paramétrable

 

Simplifiez la comptabilité de votre client avec Obat en personnalisant leur plan comptable !

Dès la création du compte, Obat propose un plan comptable prêt à l’emploi. Vous pouvez le paramétrer selon les besoins spécifiques de leur activité pour optimiser leur gestion comptable :

• Côté ventes : associez automatiquement les factures, clients et TVA aux bons comptes, sans retraitements nécessaires.
• Côté achats : classez correctement les dépenses, fournisseurs et TVA, tout en préparant l'export vers le logiciel comptable.
• Analyses personnalisées : ajoutez des catégories d’achat adaptées pour un suivi précis des dépenses et de la rentabilité.

Voici les éléments que vous pouvez ajuster (disponibles avec les packs Croissance et supérieurs) :

• Les journaux comptables,
• Les comptes de vente et d’achat,
• Les comptes de TVA,
• Les catégories d’achat.

Avec un plan comptable bien paramétré, vous facilitez la gestion et garantissez une exportation fluide vers le logiciel comptable !