Le portail client OBAT, un outil pour simplifier votre quotidien d’artisan ! (Bientôt disponible)

🎯 À quoi sert le portail client ?

Quand vous envoyez un devis ou une facture par email, votre client reçoit désormais un lien intelligent. Ce lien lui propose deux choix :

• Créer un compte portail → il accède à tous ses documents et chantiers depuis une interface claire et unique.

• Consulter directement → il voit le document comme avant, sans changement.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans vos paramètres (elle est activée par défaut).

🧭 Un accès simple et rapide pour vos clients

S’il choisit de créer un compte, le client passe par un mini-onboarding (une seule étape).

Ensuite, il accède à son espace personnel avec une vue d’ensemble de tous ses chantiers :

• Nom de l’artisan (avec votre note ! ⭐)

• Avancement du chantier (en cours ou terminé)

• Dates, lieux, nombre de documents

• Et surtout : un accès direct à tous ses devis et factures 📄

🔍 Une transparence totale chantier par chantier

Pour chaque chantier, votre client voit :

• Tous les devis, classés par statut : En attente, Signé, Refusé

• Toutes les factures : En attente, Payée, Payée partiellement

• Les coordonnées complètes de l’artisan

• Le suivi des paiements

Et s’il y a plusieurs variantes de devis, il voit clairement laquelle a été acceptée. Les autres deviennent inaccessibles automatiquement.

👤 Un espace client à son image

Depuis l’onglet Mon compte, le client peut modifier ses informations personnelles, son mot de passe, son email, et même supprimer son compte s’il le souhaite.