1️⃣Ce que le module permet de faire
Une intervention n'est plus un simple rendez-vous dans votre calendrier. C'est désormais une entité à part entière, avec :
- un numéro unique dans votre séquence (INT-2026-1, INT-2026-2 …)
- un type personnalisable avec sa propre couleur
- un rapport structuré à remplir depuis votre téléphone
- une facturation intégrée générée automatiquement
- un envoi par courriel au client, rapport et facture inclus
Le Lot 1 couvre l'intégralité du cycle de vie d'une intervention : de la planification dans le calendrier jusqu'à l'envoi de la facture, en passant par la signature du client sur le terrain.
La création d'une intervention
Tout commence dans le calendrier Obat, avec un nouvel onglet « Intervention » dans la fenêtre de création.
Vous saisissez :
- le type d'intervention (parmi les types que vous avez définis dans votre entreprise, chacun avec sa propre couleur)
- une priorité
- les dates et horaires
- les ressources assignées
- le client et le chantier associés
- une note pour décrire le sujet de l'intervention — elle apparaîtra dans le bon d'intervention (facultatif)
- des lignes de facturation si vous connaissez déjà le tarif (facultatif)
💡 Si les dates, horaires ou la ressource ne sont pas renseignés, l'intervention est ajoutée au carnet de réservation (liste d'attente). Vous pourrez la planifier plus tard.
Vous pouvez aussi pré-remplir le rapport d'intervention dès cette étape si vous le souhaitez (facultatif).
L'intervention dans le calendrier
Chaque intervention apparaît dans le calendrier sous forme de carte colorée. Vous pouvez la replanifier par glisser-déposer directement dans le calendrier, ou l'ouvrir pour la consulter, la modifier ou accéder au rapport associé.
Le rapport d'intervention 📋
Une fois sur le terrain, le technicien accède à ses interventions — depuis le calendrier ou le tableau de bord — et lance la saisie du rapport.
Le rapport se remplit directement depuis le téléphone (ou l'ordinateur). Il se compose de plusieurs encarts :
1. Les informations générales du bon d'intervention
2. Le contenu du rapport, avec les champs suivants :
- 📷 Photo avant (facultatif)
- Le diagnostic en texte libre (facultatif)
- La description des travaux réalisés (obligatoire)
- La liste du matériel utilisé (facultatif)
- 📷 Photo après (facultatif)
3. L'encart de facturation : main-d'œuvre, fournitures, ouvrages, divers
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4. La signature du client directement au doigt sur l'écran (signature numérique)
💡 Si le client accepte, sa position géographique est enregistrée au moment de la signature pour renforcer la valeur juridique du document.
Une fois le rapport complété et signé
Le rapport est figé : plus aucune modification des champs n'est possible.
Le technicien peut alors :
- Finaliser → obtenir le PDF du rapport
- Envoyer par courriel → la fenêtre d'envoi s'ouvre
- Télécharger le rapport
- Imprimer le rapport
Deux cas pour l'envoi par courriel :
| Situation | Ce que le technicien peut envoyer |
|---|---|
| Aucune ligne de facturation | Le rapport d'intervention uniquement |
| Des lignes de facturation renseignées | La facture + le rapport en pièces jointes |
Un modèle de courriel est disponible dans Paramètres > Envoi d'emails pour chacun de ces deux cas.
La facture générée automatiquement
La facture est créée automatiquement à partir des lignes de facturation du rapport, avec un pré-remplissage complet. Vous la retrouvez dans le listing Factures. Tant qu'elle est en statut Brouillon, vous pouvez la modifier avant de l'envoyer.
Le cycle de vie d'une intervention
Une intervention suit un parcours structuré :
| Statut de l'intervention | Déclencheur |
|---|---|
| Planifiée | Dès sa création |
| En cours | Quand le technicien commence à remplir le rapport |
| Terminée | À la clôture |
Le rapport associé suit son propre parcours :
Non rempli → Brouillon → Signé → Envoyé
Une intervention peut être supprimée par un Propriétaire, un Administrateur ou un Chef de chantier, même si elle comporte un rapport.
L'onglet « Rapports » dans le suivi du chantier
Dans la fiche de votre chantier, un nouvel onglet « Rapports » centralise l'ensemble des rapports liés à ce chantier. Un clic suffit pour accéder au détail de chaque rapport.
📌 Les rapports de visite sur les événements seront disponibles dans une prochaine version.
Les permissions du rôle Technicien 👷
Un nouveau rôle Technicien est introduit dans Obat. Il est conçu pour les intervenants terrain : entre l'Ouvrier (accès très limité) et le Chef de chantier (accès étendu).
Avec ce rôle, le technicien peut :
- consulter son planning et calendrier
- remplir et envoyer les rapports d'intervention
- faire signer les clients
- voir les factures de ses propres interventions
Il n'a pas accès aux fonctions commerciales et administratives : devis, clients, achats, bibliothèque, statistiques. La barre de recherche est limitée et le bouton « Créer » est masqué.
Permissions complémentaires disponibles pour le technicien :
Le paramétrage des automatisations ⚙️(bientôt disponible)
Une nouvelle section « Interventions » est disponible dans Paramètres > Préférences (accessible uniquement aux Propriétaires et Administrateurs).
Elle permet d'activer un rappel par SMS automatique envoyé au client avant chaque intervention. Le délai est entièrement configurable (en minutes, heures, jours ou semaines), avec une valeur par défaut à « 1 jour avant ».
Le contenu du SMS est fixe :
« Rappel : une intervention de l'entreprise {Nom de l'entreprise} est prévue le {Date} à {Heure de début}. Merci d'avance pour votre disponibilité. Bonne journée. »
Ils l'utilisent déjà — exemples concrets
🚿 Marc, plombier en dépannage d'urgence
Marc reçoit un appel pour une fuite d'eau. En 30 secondes, il crée l'intervention dans le calendrier Obat depuis son téléphone. Arrivé chez le client, il saisit le diagnostic, les travaux effectués et les fournitures utilisées directement dans le rapport. Le client signe sur l'écran de Marc. Avant de quitter les lieux, Marc envoie le rapport et la facture par courriel. Le client paie le soir même.
🏢 Une société de maintenance avec 15 techniciens
Le chef d'agence planifie toutes les interventions de la semaine depuis son bureau. Chaque technicien, connecté avec le rôle Technicien, consulte son planning depuis son mobile et voit uniquement ses propres interventions. Chaque matin, les clients concernés reçoivent automatiquement un SMS de rappel. En fin de journée, le chef d'agence consulte l'onglet Rapports de chaque chantier pour vérifier l'avancement.
⚡ Sophie, électricienne en dépannage
Depuis qu'elle utilise le module Interventions d'Obat, Sophie ne rentre plus chez elle avec des notes papier à retranscrire. Elle saisit tout depuis son téléphone pendant l'intervention, le client signe, et la facture est prête en brouillon quand elle arrive au bureau. Elle valide, envoie — et son délai de paiement moyen a diminué de plusieurs jours.
📦 Disponibilité : Ce module est inclus dans les packs Croissance et Booster. Il est accessible aux rôles Propriétaire, Administrateur, Chef de chantier et Technicien.
Ce que ça change concrètement pour vous
Avec ce module, les artisans qui font du dépannage, de la maintenance et du SAV peuvent gérer l'intégralité de leurs interventions depuis Obat, sans papier et sans outils tiers.
✅ Le rapport se remplit sur le terrain en quelques minutes depuis le téléphone
✅ La facture est générée automatiquement
✅ Tout est envoyé au client par courriel avant même de quitter les lieux
✅ La signature numérique du client protège l'artisan en cas de litige
✅ Le rappel SMS automatique réduit les rendez-vous manqués sans aucune action de votre part
✅ Le rôle Technicien donne à chaque intervenant exactement le bon niveau d'accès
💡Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter.
Notre équipe est là pour vous accompagner :
- par courriel à l’adresse : support@obat.fr,
- via la fenêtre de discussion présente dans votre espace Obat,
- ou par téléphone au ☎️ 02 52 33 19 31.
Nous sommes toujours disponibles pour vous aider et vous répondre rapidement.