Cette fonctionnalité répond à un besoin essentiel des artisans du bâtiment : importer des données depuis un fichier Excel directement dans un devis sur Obat.
Les informations ne s’ajoutent pas immédiatement au devis, mais s’affichent d’abord dans un listing d’importation. Ce listing vous permet de visualiser tous vos imports réalisés et de voir en détail les sections, sous-sections et éléments importés.
Vous pouvez ensuite sélectionner les données à intégrer à votre devis, pour un gain de temps et une meilleure organisation de votre chiffrage.
Etape par étape
Depuis le bouton plus créer "Devis"
Ou dans l'éditeur de devis, accéder au menu Options. Ensuite, dirigez-vous vers la section Import/Export pour sélectionner l'option Importer un devis/DPGF.
En cliquant sur ce menu, une fenêtre d’importation s’ouvre. Vous pouvez alors soit sélectionner un fichier Excel à importer (limite : 10 Mo et 1000 lignes), soit télécharger un modèle d’importation.
⚠️ATTENTION⚠️
Tous les fichiers Excel ne peuvent pas être importés dans Obat. Ils doivent respecter certaines conditions, sinon l’importation est refusée.
Pour vous aider, un modèle d’importation est disponible en téléchargement. Il vous permet de formater correctement vos données afin d’assurer un import sans erreur.
Ce modèle contient :
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Un premier onglet, Notice d’utilisation, qui explique les règles essentielles : les colonnes obligatoires, l’utilisation de la colonne Type pour définir les sections, sous-sections et éléments du devis, ainsi que les unités à utiliser pour chaque ligne.
- Un deuxième onglet, Exemple, montre un exemple concret de données bien structurées dans un fichier Excel et le résultat obtenu dans l'éditeur de devis après l’importation.
- Un troisième onglet, Modèle, fournit une structure d’importation à respecter. Vous pouvez y insérer directement vos données à importer.
- Pour remplir ce fichier rapidement, il suffit de copier-coller vos données depuis votre fichier source dans ce modèle ou de structurer votre fichier source de la même manière que le modèle fourni.
Une fois votre fichier prêt, retournez dans la fenêtre d’importation du devis pour le sélectionner et l’importer.
Après sélection, vous pouvez toujours supprimer le fichier en cliquant sur l’icône de corbeille, située à gauche du champ affichant son nom.
💡A savoir💡
Lors de la validation de l’importation, les données sont analysées et importées, à condition qu’aucune erreur ne soit détectée.
À la fin de l’importation, le menu Bibliothèque s’ouvre automatiquement.
Une fois le message de confirmation disparu, le sous-menu Bibliothèque → Imports s’affiche avec les dernières données importées. Les sections, sous-sections et éléments sont alors visibles et prêts à être intégrés au devis, soit par un glisser-déposer, soit en utilisant le bouton Importer.
💡A savoir💡
Tous les imports réalisés restent accessibles dans le menu Bibliothèque → Imports. Une liste triée par date d’importation affiche les noms des fichiers importés.
Un champ de recherche permet également de retrouver un import spécifique en saisissant son nom de fichier.
💡Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter. Notre équipe est disponible pour vous assister par email à l'adresse support@obat.fr, via notre fenêtre de chat, ou par téléphone au ☎️ 02 52 33 19 31.