Chift : Synchronisation initiale du logiciel comptable à Pennylane

Pour effectuer la synchronisation initiale de votre logiciel comptable (connecter votre logiciel comptable à Obat grâce à notre partenaire Chift), suivez ces étapes :

👉 Allez dans Paramètres 

👉  Puis dans Comptabilité

👉  En enfin, rendez-vous dans Intégration

👉 Cliquez sur “Connecter un logiciel comptable”

👉 Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le logiciel comptable que vous utilisez. Actuellement, nous proposons uniquement Pennylane, mais d'autres logiciels seront disponibles prochainement.

👉 Attribuez un nom à votre connexion comptable (sans aucune restriction) afin de simplifier sa recherche ultérieure dans la liste des connexions API. Ensuite, cliquez sur “Autoriser”.

👉 Saisissez vos identifiants,   (Ici nous utilisons le logiciel Pennylane).

👉 Saisissez votre mot de passe de connexion

👉 Choisissez le dossier client correspondant, associez chaque compte Obat au dossier approprié dans votre logiciel comptable puis cliquez sur "Autoriser".

👉 Une fois la synchronisation effectuée, vous serez redirigé vers la page des connecteurs, où le connecteur de votre logiciel comptable affichera le statut "Connecté". Cliquez sur “Retour vers Obat.

👉 Accédez à Paramètres > Comptabilité > Intégration sur Obat, l'écran de connexion devient un espace de configuration pour personnaliser les paramètres de votre connexion comptable.